Στη διαδικασία παρατηρήθηκε μεγάλη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές και η πώληση υπερκαλύφθηκε κατά 1,5 φορά. Όπως ανακοίνωσε η πορτογαλική BCP, δόθηκε αντίτιμο 1,5 ευρώ για κάθε μετοχή και 0,6 ευρώ για κάθε warrant, ενώ ο πορτογαλικός όμιλος από τη συναλλαγή αναμένει έσοδα ύψους 494 εκατ. ευρώ.
Σε συνέχεια της συμμετοχής της Banco Comercial Portugues S.A., μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της BCP Investment B.V. ("BCP"), στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς τον Ιούνιο 2013, η BCP ανακοίνωσε σήμερα ότι διέθεσε, μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated placement), το σύνολο των μετοχών και warrants της Τράπεζας Πειραιώς που κατέχει (η "Συναλλαγή της BCP"), αναφέρει σε ανακοίνωση της η Τράπεζα Πειραιώς.
Όπως τονίζεται, η Τράπεζα Πειραιώς αξιολογεί θετικά τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και την αύξηση του ποσοστού των διαθέσιμων προς διαπραγμάτευση μετοχών της (free float), που συνεπάγεται η Συναλλαγή της BCP, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας της στις αγορές κεφαλαίου.
Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ παρείχε υπηρεσίες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης στη Συναλλαγή της BCP, ενώ η Barclays Bank PLC ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς σε σχέση με τη Συναλλαγή της BCP, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας.
Ψήφος εμπιστοσύνης το placement στην Τράπεζα Πειραιώς
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πώληση του 4,64% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς από την BCP.