Μία γάτα με μία κουκουβάγια έχουν βαλθεί να αντιστρέψουν τους νόμους της φύσης.
Τα δύο ζώα έχουν γεννηθεί την ίδια εποχή κι έχουν μεγαλώσει μαζί.
Μια ζωή αχώριστα, λοιπόν, το άσχημο πουλί και η μαύρη γάτα που ζουν σε δασική περιοχή της ισπανικής Ανδαλουσίας, δεν φαίνεται να ενοχλούνται από κανέναν και από τίποτα και απολαμβάνουν μαζί το παιχνίδι τους.