Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδρίασε την Κυριακή, ενέκρινε και εισηγείται προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το σχέδιο της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα για τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Πιο συγκεκριμένα:
- Σε περίπτωση που το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) συμμετέχει στη διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (δηλαδή εφόσον οι βασικές κεφαλαιακές ανάγκες καλύπτονται από ιδιωτική συμμετοχή και το ΤΧΣ συμμετέχει στην κάλυψη των αναγκών μόνο του δυσμενούς σεναρίου), τότε:
α) το 25 % της κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αφορά σε κοινές μετοχές και
β) το 75% της κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αφορά σε υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos).
- Σε περίπτωση που το ΤΧΣ χορηγεί την κεφαλαιακή ενίσχυση του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6Β του ίδιου νόμου, δηλαδή εφόσον οι βασικές κεφαλαιακές ανάγκες δεν καλύπτονται από ιδιωτική συμμετοχή, τότε οι ανάγκες αυτές καλύπτονται ως εξής:
α) με κοινές μετοχές μέχρι το ύψος του ποσού που απαιτείται για να καλυφθούν ζημίες που το ίδρυμα έχει ήδη υποστεί ή είναι πιθανό να υποστεί στο εγγύς μέλλον,
β) κατά 25% με κοινές μετοχές και κατά 75% με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) για το εναπομείναν ποσό που θα αντιστοιχούσε σε προληπτική ανακεφαλαιοποίηση.
- Σε ό,τι αφορά τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, όπου αυτές υπάρχουν, σε περίπτωση συμμετοχής του ΤΧΣ στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών αυτές θα συμμετάσχουν στη διαδικασία καταμερισμού της επιβάρυνσης (burden sharing), σύμφωνα με την προκύπτουσα αποτίμηση όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να έχει εκδοθεί μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015.
Μετά από την εξέλιξη αυτή, η κυβέρνηση καλεί τις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενθαρρύνουν και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή και εγχώριων επενδυτών κατά τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου.
“Αγώνας δρόμου” για τις τράπεζες
Σε «μαραθώνιο υψηλών ταχυτήτων», με τον τερματισμό να οριοθετείται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου, «τρέχουν» κι επισήμως πλέον οι Διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress test της ΕΚΤ.
Στους επικεφαλής των τραπεζών επήλθε σχετική «ανακούφιση» για την πορεία της ανακεφαλαιοποίησης, για την οποία χρειάζονται 4,4 δις στο βασικό και 14,4 δις στο δυσμενές σενάριο, με αποτέλεσμα να αποπνέεται αισιοδοξία ότι τουλάχιστον για το βασικό σενάριο (4,4 δις) οι ανάγκες θα καλυφθούν με τοποθέτηση κεφαλαίων από ιδιώτες, νυν μετόχους τραπεζών ή νέους επενδυτές.
Τα τραπεζικά στελέχη σε προσωπικό επίπεδο και οι οίκοι που ασκούν χρέη συμβούλων τους, συνεχίζουν εντός και κυρίως εκτός Ελλάδας το «σαφάρι» - που έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι - αναζήτησης κεφαλαίων, με πρώτη προτίμηση σε υψηλής ποιότητας μακροπρόθεσμους επενδυτές, που θα θελήσουν να τοποθετήσουν κεφάλαια στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα,
Με σημερινές δηλώσεις του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς δήλωσε ότι έχουν γίνει σχετικές επαφές και ότι "σύντομα ιδιώτες θα καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες της Πειραιώς".
Ως τις 6 Νοεμβρίου τα σχέδια των τραπεζών
Οι Διοικήσεις της Τράπεζας Πειραιώς η οποία εμφάνισε τις μεγαλύτερες ανάγκες, της Εθνικής Τράπεζας που χρήζει ενίσχυσης κατά 1,6 δις στο βασικό σενάριο, της Eurobank που έχει τις μικρότερες ανάγκες στο δυσμενές σενάριο και της Alpha Bank με τις μικρότερες ανάγκες στο βασικό σενάριο της άσκησης της ΕΚΤ, πρέπει ως τις 6 Νοεμβρίου να καταθέσουν σχέδιο κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών τους, με σκοπό, όπως άπαντες τονίζουν, η διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός του 2015, καθώς από την Πρωτοχρονιά τίθεται σε εφαρμογή Οδηγία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κουρέματος των καταθέσεων.
Δεδομένων αυτών, τραπεζικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το αργότερο ως τις 15 Νοεμμβρίου, οι τράπεζες θα έχουν ανοίξει τα βιβλία προσφορών για την συγκέντρωση κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές.
Προσπαθεί να «σβήσει τις φωτιές» ο Δραγασάκης
Το Σάββατο υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση, παρά τις φωτιές που άναψε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, λέγοντας στην Βουλή ότι πρέπει να υπάρξει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα που να τελεί εκτός εποπτείας της ΕΚΤ, μια αποστροφή που συνεργάτες του έλεγαν εκ των υστέρων, και μετά τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ότι δεν είχε το νόημα που της αποδόθηκε, αλλά ότι κατ΄ ουσίαν ο κ. Δραγασάκης ήθελε να επισημάνει ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο στήριξης και των συνεταιριστικών τραπεζών κι της Attica Bank.
«Βουνό» 107 δις τα «κόκκινα δάνεια»
Η κεφαλαιακή θωράκιση των τραπεζών, ολοκληρωμένη κατ΄ ευχήν ως το τέλος του 2015, εκτός από την αποτροπή του κουρέματος καταθέσεων, θα ευνοήσει την χαλάρωση των capital control, θα τονώσει την ρευστότητα και την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, κυρίως όμως θα επιφέρει την διευθέτηση των «κόκκινων δανείων».
Για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία έχουν εκτιναχθεί στα 107 δις ευρώ κι αποτελούν σήμερα το 52% του συνόλου των δανείων, η Κυβέρνηση είναι σε διαπραγμάτευση με τους δανειστές, με τους οποίους έχει σημαντικά αποκλίνουσες απόψεις, αναζητώντας μια συμφωνία για το πλαίσιο αναμόρφωσης του «νόμου Κατσέλη» για την προστασία των αδύναμων δανειοληπτών και άλλων οφειλετών, από το οποίο θα ξεκαθαρίσει οριστικά και το πλαίσιο για τους πλειστηριασμούς.
Επανέρχονται πλειστηριασμοί και κατασχέσεις
Από σήμερα πάντως, με εξαίρεση την πρώτη κατοικία που βάσει «συμφωνίας κυρίων» Κυβέρνησης και τραπεζών προστατεύεται ως το τέλος του έτους, οι πλειστηριασμοί επανέρχονται στην καθημερινότητα, μαζί με τις κατασχέσεις και τα κάθε είδους μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών, καθώς δεν παρατάθηκε η αναστολή όλων αυτών των μέτρων, που ίσχυε ως το τέλος Οκτωβρίου, λόγω των capital control.